重啟的再融資正在激活房企，剛剛宣布定增的華發(fā)股份(600325)，又拋出了一份35.7億元的收購事項。
1月3日晚，華發(fā)股份公告稱，全資子公司珠海華發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“珠海華發(fā)”）擬收購深圳融創(chuàng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“深圳融創(chuàng)文旅”）持有的深圳融華置地投資有限公司（以下簡稱“融華置地”）51%股權(quán)及深圳融創(chuàng)文旅對融華置地的債權(quán)及利息（以下簡稱“標的債權(quán)”）。
上述收購以現(xiàn)金方式進行。其中，標的股權(quán)收購價款為35.7億元，標的債權(quán)收購價款為1190.24萬元。收購?fù)瓿珊螅楹ＨA發(fā)將持有融華置地100%股權(quán)。
(資料圖片僅供參考)
珠海華發(fā)與深圳融創(chuàng)文旅的緣份始于兩年前，即2020年11月，雙方簽訂《深圳市寶安區(qū)冰雪文旅地塊項目合作開發(fā)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，約定共同合作開發(fā)深圳市寶安區(qū)沙井街道地塊（宗地編號 A301-0575，以下簡稱“項目地塊”）。隨后，雙方合資設(shè)立項目公司融華置地，作為項目地塊的開發(fā)主體，其中珠海華發(fā)持有項目公司49%股權(quán)，深圳融創(chuàng)文旅持有項目公司51%股權(quán)，項目公司財務(wù)報表由深圳融創(chuàng)文旅合并。
項目公司融華置地主要開發(fā)位于深圳市寶安區(qū)沙井街道的融創(chuàng)華發(fā)冰雪文旅城項目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，項目總占地面積 43.68萬平方米，計容積率建筑面積131.07萬平方米。
冰雪文旅在我國南方地區(qū)是稀缺資源。隨著北京冬奧會掀起的冰雪文旅熱潮，該產(chǎn)業(yè)的市場需求量大幅增長。而項目地塊位屬深圳市寶安區(qū)大空港片區(qū)、國際會展中心板塊，為深圳市重點發(fā)展區(qū)域，臨近寶安綜合港區(qū)、寶安機場，連接多條珠三角東西岸重要高速、城軌，立體式綜合交通輻射整個粵港澳大灣區(qū)，聚集人流物流，區(qū)位優(yōu)勢顯著。因此，本項目發(fā)展?jié)摿Υ螅袌銎谕撸型淮蛟斐蔀椤盀硡^(qū)極地，世界冰城”的深圳休閑度假旅游新名片。
未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月30日，融華置地總資產(chǎn)143.18億元，負債 73.73億元，凈資產(chǎn)69.44億元；2022年1-11月，營業(yè)收入0萬元，凈利潤2472.64萬元。2021年標的公司的凈利潤-3081.74萬元。
為保障項目后續(xù)開發(fā)、銷售、運營等工作順利推進，雙方經(jīng)友好協(xié)商，由珠海華發(fā)收購深圳融創(chuàng)文旅持有的融華置地 51%股權(quán)及其對融華置地享有的債權(quán)。
華發(fā)股份表示，深圳融創(chuàng)文旅作為全球冰雪產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者，全球最大室內(nèi)冰雪運營商，在廣州、哈爾濱、成都等多地已積累冰雪世界開發(fā)、運營的成熟經(jīng)驗，可為后期運營冰雪世界及相關(guān)配套賦能，在提升文旅物業(yè)經(jīng)營效益的同時，進一步借助冰雪世界這項特色產(chǎn)品，帶動板塊商業(yè)價值增長，為本項目商辦物業(yè)的開發(fā)銷售持續(xù)賦能，助力項目多元增收。
公告顯示，項目規(guī)劃的冰雪世界預(yù)計在2025年11月運營開業(yè)，同時公司將結(jié)合項目實際情況及投資運營計劃穩(wěn)步推進住宅、商業(yè)、酒店及辦公等業(yè)態(tài)的開發(fā)建設(shè)進度。
另外，2022年11月，華發(fā)股份曾宣布，全資香港子公司光杰投資有限公司以協(xié)議受讓方式，收購香港華發(fā)投資控股有限公司持有的鏵金投資有限公司100%股權(quán)，交易對價為4.37億元。上述交易于12月份獲得珠海市國資委批復(fù)同意。
同日公告顯示，經(jīng)交易各方確認，上述交易的先決條件均已滿足，相關(guān)股權(quán)交割工作已于2023年1月3日完成，光杰投資目前持有鏵金投資100%股權(quán)。
房企再融資重啟后，華發(fā)股份于2022年12月5日晚間公告，擬非公開發(fā)行股票不超6.35億股，募資不超過60億元，用于鄭州華發(fā)峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江華發(fā)新城市南（北）花園項目、紹興金融活力城項目及補充流動資金。公司控股股東華發(fā)集團參與認購金額不超過30億元。
